交银施罗德基金,看好清洁能源投资机会

摘要:中国劳动力成本低廉的优势正逐步消失,未来的经济方向在哪里?交银施罗德先进制造的拟任基金经理黄义志认为,历史规律显示,一个国家的经济遭遇瓶颈时,政府往往会通过促进新兴产业的发展来带领经济整体走出困境。而从中国的资源禀赋出发,先进制造业的升级...

  交银施罗德先进制造股票基金拟任基金经理黄义志日前指出,大装备中的投资机会可以细解为“五大网”和“十条线”。“五大网”分别为:高速铁路网、新能源网、智能电网、三网融合以及数字化地球网。“十条线”具体为:国防军工、电力电子、智能电网、核电、节能减排、高铁、品牌家纺和户外用品、新能源汽车的产业链、三网合一和特色新材料等十个大装备的细分行业。

  交银施罗德先进制造基金拟任基金经理黄义志日前表示,清洁能源行业的投资机会不可小视。他称,在“十二五”规划中,节能减排已作为一项重大专项规划,我国将研究建立节能减排倒逼机制和长效机制。规划中节能减排的目标或会达到20%,至少不低于15%,包括固废、大气、水务等行业的蓬勃发展将造就一批通过自主研发、打造核心技术的领军企业。

      
中国劳动力成本低廉的优势正逐步消失,未来的经济方向在哪里?交银施罗德先进制造的拟任基金经理黄义志认为,历史规律显示,一个国家的经济遭遇瓶颈时,政府往往会通过促进新兴产业的发展来带领经济整体走出困境。而从中国的资源禀赋出发,先进制造业的“升级”之旅是最有可能突破的方向,也是大势所趋。

交银施罗德基金,看好清洁能源投资机会。  黄义志说,比如国防军工中的卫星导航将进入井喷期,年增长有望高于50%,2020年中国导航市场产值将远远超过4000亿;还有大飞机以及拟放开低空管制等都是投资重点。随着低空空域改革试点的试行,我国通用航空市场会有大的发展;5-10年可能会增长10-20倍。他进一步指出,包括高速铁路、通信设备、智能电网、国防军工、航空工业等等都会是少数几个未来十年十倍增长的产业之一,在2011年货币收紧、加息的大环境下,装备制造业将有持续的表现。

  黄义志进一步指出,交银先进制造基金的产品设计初衷正是看好包括节能减排在内的大装备行业在未来十年中的发展机遇。黄义志预计,包括节能减排、高速铁路、通信设备、智能电网、国防军工、航空工业等都可能会是未来十年快速增长的产业。(徐国杰)

  周期弹性消失

  (徐国杰)

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  黄义志认为,过去两年货币高速投放决定了货币政策将在2011和2012年持续收紧,通胀持续推高将迫使M2增速控制在16%左右。因此,在行业配置上,强周期行业弹性消失,顺应当代潮流,未来需要寻找盈利持续增长型优质“极品公司”成为非常重要的关键。

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