投资总监担纲,圆信永丰

上证报讯2019年以来,A股市场的表现“牛冠全球”。截至3月11日,上证综指涨超21%,再次站上3000点关口,沪深300指数涨近24%,创业板指更是大涨超38%。尽管如此,A股市场的估值仍处于历史底部区间。数据显示,截至3月11日,沪深300最新PE为12倍,位于历史百分位33%的位置,PB仅为1.49倍,历史分位点23.77%。A股较低的估值在全球依然具有比较优势,这也吸引了外资大幅抢筹。  为精准把握市场轮动行情,圆信永丰近期推出圆信永丰精选回报混合基金,基金将于3月20日正式发行。其中,基金投资于股票资产的比例为60%—95%,将精选优质核心资产为标的,力求与优秀企业共成长。同时,基金配置趋向均衡,专注价值与成长。具体而言,基金的配置将以价值投资为主,辅以成长投资,以便增强组合持仓的灵活性。  投资策略上,基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并积极调整顺应以市场风格。  圆信永丰为新基金搭配了专业的投研团队,拟任基金经理是圆信永丰基金权益投资部总监助理范习辉先生,范先生是华中科技大学电力系统及自动化博士,具有15年投研经历,经历多轮牛熊,经验丰富。投资风格稳健但不失灵活,善于选择符合经济发展趋势的投资策略。  除了专业的投研团队保驾护航,圆信永丰也是新基金的坚实后盾。自成立以来,圆信永丰一直致力于价值投资理念,在权益投资上取得了不俗的成绩。根据海通证券数据,截至2019年1月31日,在最近3年综合系列基金评级中,圆信永丰基金的股票投资能力获五星评级。除此之外,圆信永丰优异的成绩也获得了业内认可。2018年5月,圆信永丰基金荣获上海证券报第十五届金基金成长基金管理公司奖。  展望后市,圆信永丰指出,尽管2019年宏观经济依然偏弱,企业盈利或整体处于下行状态,但相较于去年的盈利和估值双杀,2019年估值触底,充分反映了对经济的悲观预期。经济政策方面,逆周期调节的力度和频度都会加大。在财政政策更加积极、市场流动性趋于充裕,以及积极稳增长的改革基调下,市场的风险偏好会大幅好转。另外,随着MSCI、富时罗素等指数纳入A股比例的增加,A股有望成为海外资金主动和被动配置新兴经济体的首选。  圆信永丰进一步指出,2019年市场会在震荡中寻底,但其中短期涨幅不排除会超预期。此外,市场机会更多是结构性的,特别是一些顺政策周期、逆盈利周期的行业和个股会有明显的机会。在选股标准上,无论是供给侧结构性改革初见成效的周期行业,还是正在经历变革期的制造业,以及品牌化的消费品行业,优势都在向头部公司集中,市场格局变得更加清晰,头部公司成为选股的重要标准。

于2017年12月13日起担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

面对二季度市场,圆信永丰基金相关人士表示,我们乐观认为2019年市场尽管在震荡寻底,但其中短期涨幅不排除会超预期。在财政政策更加积极,货币政策边际宽松,积极稳增长的改革基调下,风险偏好会大幅好转。机会更多是结构性的,特别是一些顺政策周期,逆盈利周期的行业和个股会有明显的机会。

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该基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的行业进行重点配置。

值得一提的是,圆信永丰基金在权益投资上颇有建树的同时,坚持以匠人精神去打造基金产品,旗下权益类产品的规模不断扩大。无论行业、风格如何轮动,凭借其完整的产业布局均捕捉到机会。根据海通证券数据显示,截至2018年4季度末,圆信永丰基金共有11只权益类产品,权益类资产管理规模合计98.67亿元,排名130家基金公司的第49位。

拟任基金经理范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金权益投资部副总监。

具体操作上,圆信永丰表示,注意把握科创板发展契机,聚焦5G、新能源汽车、半导体、智能制造、工业互联网等科创板辐射板块。

该基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公司。

作为首家海峡两岸联合成立的基金公司,圆信永丰基金自成立以来,秉持稳健风格,注重投研建设,十分专注价值的理念,在权益投资上取得了不俗的成绩,其股票投资能力备受专业机构的肯定。在海通证券发布的《海通证券三年综合系列基金评级》中,圆信永丰基金获得基金管理公司股票投资能力评价五星评级,截至今年1月31日,其参选权益产品近三年的净值增长率达29.59%。

于2016年12月6日至2019年10月28日担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

图说:外滩金融铜牛 新民晚报记者 孙中钦摄

看后市:关注银行理财子公司及公募基金对权益资产的配置比例

新民晚报讯近日,第16届中国基金业金牛揭晓,圆信永丰基金再下一城,斩获“金牛进取奖”大奖。圆信永丰基金表示,未来机会更多是结构性的,逆盈利周期行业和个股有明显机会。

于2017年8月30日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

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