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中国基金报记者 张燕北 陆慧婧整理

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3月21日,由中国基金报主办,证券时报、香山财富论坛联合主办的“第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”在北京隆重举行。在主题为“资管业务发展变局与应对策略”的圆桌讨论上,博时基金总经理江向阳、汇添富基金董事长李文、华夏基金总经理李一梅、鹏扬基金总经理杨爱斌齐聚一堂,共议资管行业的变革与坚守。

7月5日下午,中国证券报主办的“使命与机遇——2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金业金牛奖颁奖典礼”在北京举行。

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play 李一梅:把华夏基金打造成为“富达
贝莱德”的结合体

圆桌讨论中,4位嘉宾认为基金行业应该坚守全心全意为投资人奉献回报、为客户创造价值、为实体经济服务的初心,方能在变革中立足长远。

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向前 向后

于此同时,无论是养老金入市,还是方兴未艾的指数投资都给基金行业带来新的变局,基金行业应该抓住养老目标基金、职业年金等发展机遇,主动权益及被动投资齐头并进,不断打磨专业能力,在变化中赢得发展。

华夏基金总经理李一梅演讲。

  李一梅九大金句:

以下为本次圆桌讨论的实录:

摄影:本报记者 车亮

  1、我们希望华夏基金可以做富达+贝莱德这样的公司,能够做成在全球有影响力、受人尊敬的公司。

江向阳:大家下午好,我是博时基金总经理江向阳,作为本场圆桌论坛的主持人,我深感荣幸。本场圆桌论坛的主题是“资管业务发展变局与应对策略”,在座的三位嘉宾都是业内非常有影响力、有经验的专业意见领袖,各位领军管理的基金公司也是业务亮点纷呈,那么我们先请三位嘉宾分别跟大家打个招呼。

华夏基金总经理李一梅发表主题演讲时表示,指数投资并不佛系,它的精髓是将简单的事情做到极致。

  2、我觉得投资像长跑,基金公司建立自己的核心能力和跟客户的信任关系上更加是一个长跑。

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据李一梅介绍,截至2019年一季度,全球ETP数量和规模分别达到8430只和5.37万亿美元。

  3、美国经历了主动和被动之争, 我们其实没有这么分裂
任何一种投资方法, 核心都是运用合适的投资工具来为投资人提供长期的回报。

(证券时报 宋春雨摄)

中国ETF市场发展呈现四大趋势

  4、因为受到领导的批评,哭的特别伤心,正好赶上下大雪,出来12点,在金融街打不到车,就自己往家里面走。感谢当时领导对我严格要求。

李一梅:特别荣幸参加基金报的论坛,非常感谢,我是华夏基金总经理李一梅,在华夏基金服务18年,非常感谢基金报对于华夏基金的支持。

作为国内管理规模率先突破千亿元的ETF管理人,华夏基金发行了境内首支ETF——华夏上证50ETF。李一梅认为,中国ETF市场发展将呈现四大趋势:

  5、我觉得我是华夏基金的一部分,我也觉得我拥有华夏基金,它的成长、我的成长,以及
投资人财富的成长, 是并肩前行的。

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首先,“全球化”和“多元化”。李一梅认为,指数基金产品发展要为资产配置服务,“资产配置+指数基金产品”的财富管理模式最终能够给投资人带来长期价值。因此,国内指数产品发展应该“全球化”、“多元化”——引入境外资产,比如近期挂牌上市的中日ETF互通项目,对内推出债券指数、商品期货指数等产品,为资产配置提供充足的弹药。同时,为了服务FOF和养老,配置型指数产品也是重要的发展方向。

  6、直销与代销区别,并不是说自己的客户或者别人的客户,而是直销有更多跟客户接触的点,我们对客户的影响效果和能力就会更好。

李文:下午好,非常荣幸参加下午的论坛,中国基金报成立5年以来,为我们带来了非常多的帮助和支持,特别感谢。今天的几个嘉宾的分享让我受益很多,希望后面的论坛继续跟大家学习。

其次,将主动投资优势融入被动投资。随着指数投资的日益火热,市场上关于主动投资和被动投资谁未来将占据主导地位的争论也不断,但主动投资和被动投资没有必要划分特别严格的界限,被动投资中也可以融入主动投资的优秀思想。Smart
Beta策略让我们有机会把公募基金21年在主动投资领域积累的经验和优势,提炼成有效的规则和逻辑,将成熟的投资框架用指数语言进行表达,以满足投资者多层次的投资需求。

  7、特别欢迎大家都讲财富管理, 久而久之,
很多投资人就会觉得财富管理是一个必然,而不是一个选项。

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再次,科技赋能提升投资效率。最近几年AI正在以势不可挡的速度,从学术界渗透到产业界的各个角落,成为了传统行业变革求新、提高效益的有力工具。

  8、对于财富管理和直销,我们的考核核心是你有多少客户的沉淀资金在华夏基金,怎么为这些客户更好的满意度,而不是特别激进的考核模式。

杨爱斌:大家好,我是鹏扬基金的杨爱斌,最早从华夏基金出来做私募基金,2016年,我成立了中国第一个“私转公”的基金公司,今天很荣幸受中国基金报的邀请参加这样的论坛,也非常希望能够学到更多,谢谢大家!

最后,满足不同投资者需求,提供整体解决方案。相比海外同行,我国ETF市场还有很大的发展空间。她举例说,贝莱德旗下的ishares具有庞大的产品数量,旗下ETF产品涵盖股票、债券、商品等等,覆盖全球主要资本市场,能够满足投资者对不同投资风格、行业、国家地区的需求。借助庞大的产品库,ishares能为客户提供定制服务,以丰富的产品线满足不同投资者的需求。未来,我国公募基金业也需要加大这方面的投入,不仅仅提供产品,还要能为客户提供各种解决方案。

  9、华夏基金这个体量相对来讲还是很小的,所以不需要更多的代销渠道对我们财富管理与直销业务产生戒备心理,我们共同把整个事业做大做强才是第一位的。

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李一梅说,指数化投资并不佛系,其精髓在于能够专注的将简单做到极致。指数基金投资看似简单,但是将简单的事情做到极致并不容易。一定程度上,指数基金才是基金管理人能力高低的更好体现。

  正文:

江向阳:讨论的主题是资管业发展变局与应对。刚才说资管新格局的变化,我们现在谈谈变局。我们讲“变”,我们实际上还是在考虑我们未来怎么立足长远,变的背景,无非是坚守原来的价值,坚持我们好的经验。面对变幻莫测的资本市场,如何理解信托责任,坚守初心?这个问题,我们女士优先,有请李一梅女士先回答。

2019年上半年吸金超千亿元

  新浪财经讯 华夏基金总经理李一梅在4月23日的新浪财经“养老与基金高峰论坛”论坛间隙,接受专访,谈及华夏基金未来发展规划,以及个人成长经历等。

李一梅:今天我们讨论“变革与坚守”,我非常同意江总说的先有坚守,再拥抱变革。整个基金行业甚至资管行业最应该坚守的就是全心全意为投资人奉献回报的理念,基金公司不管是投资能力的提升还是投研架构的改变,唯一的宗旨就是为投资人提供长期良好回报,这个是基金行业应该坚守的初心。

中国ETF发展前景广阔

  2001年8月,拿到美国哈佛大学公共政策硕士、中国人民大学经济学硕士双料学位后,李一梅加入了华夏基金,这是她人生到目前为止第一份也是唯一一份工作。2018年5月,李一梅正式成为华夏基金创立以来第四任掌门人也是首位女掌门人。面对压力,在与新浪财经独家对话中,李一梅感慨:

李文:谈到坚守,克平总以及前面几位嘉宾的发言我都特别认同,首先我们这个行业经过21年的发展走到今天,最应该坚守的就是行业的信托责任,保持我们的初心,持续为客户创造价值,坚持金融服务实体经济。

1993年,道富环球推出了美国第一只ETF。26年来,ETF飞速发展。据李一梅介绍,截至2019年一季度,全球ETP数量和规模分别达到8430只和5.37万亿美元。

  “我觉得压力是一方面,更重要的就是我们要把它转变为动力才能前行,而且我觉得华夏基金短期的排名当然也重要,但是更重要的其实是我们是不是真正能够从长期梳理在投研方面核心的能力?我们是不是真正能够把养老这样一个战略持续的、坚持的,甚至前人栽树,可能是后人才能乘凉的一代一代的累积起来?我们是不是能够真正抓住机遇,在和海外的这些资产管理机构经营当中,我们不弱人后,能够发挥出来我们作为中国基金公司的优势和特点?”

第二个值得坚守的,是行业的持续创新。基金业21年的发展道路也是一条创新的道路,行业在制度上借鉴了西方的成熟模式,但是我们也在发展中不断结合实际情况走了中国基金业自己的特色之路。

相较于美国,我国ETF起步较晚。2004年12月,境内第一只ETF——华夏上证50ETF诞生。尽管我国ETF起步晚,但近年来展示了强劲的生命力,尤其是2019年以来,更成为最受投资者青睐的投资品之一。2018年,A股市场ETF规模增长超1400亿元,今年上半年又增加超1000亿元。

  李一梅还延伸到自己对华夏基金18年的情感托付和期待下的压力与责任。“我觉得我是华夏基金的一部分,我也觉得我拥有华夏基金,从某种意义上来讲我觉得不是因为我是总经理,是因为我参与了它成长的绝大部分时间,它的成长、我的成长,以及我们投资人财富的成长,我觉得是并肩前行的,”李一梅表示,“所以这种情感对于我来讲,同时又是巨大的责任,就是我希望我能够不负华夏基金在过去这么多年打下的基础,我希望不负华夏基金过去十年都一直保持在行业第一认知度的沉甸甸的品牌形象,我希望能够从长期的角度来讲,让华夏基金真正实现一代一代的总经理和一代代华夏人所希望的,
华夏基金可以做富达+贝莱德这样的公司,能够做成在全球有影响力、受人尊敬的公司。

第三是值得坚守的,是提升行业的专业能力。我们要持续打造我们的核心竞争力,包括公司治理的优化、管理能力的提升、人才团队的建设及公司文化的传承和创新等。

跟美国相比,美国第一只共同基金诞生到第一只指数基金诞生,用了51年,我们只用了4年;从指数基金到ETF产品,美国用了13年,我们只用了2年。

  见过李一梅的人,都看到她特别的温文尔雅,也非常爱笑。实际上,这是她在不断克服困难和艰辛后成长起来的。在华夏基金18年里面,也曾经有过哭的比较伤心的时候。

这是我理解应该坚守的三个方面。

无论是海外还是我国,近年来ETF产品和规模都迎来了飞速发展。为什么?李一梅认为,指数基金之父约翰·博格(John
Bogle)已经用他的投资理念给出了答案——简单就是力量。

  “我非常记得有一次,因为受到领导的批评,哭的特别伤心,正好赶上下大雪,出来12点,在金融街打不到车,就自己往家里面走。现在还能记得那一刻,但是那一刻我觉得给我的人生还是带来很大的帮助,就是说我觉得这种卓越,追求每一个细节,还是刻在了我们的基因里。所以也非常感谢当时领导对我要求特别严格。”

杨爱斌:基金行业发展21年,最应该坚守的还是创造价值,资产管理行业如果不能够给客户创造价值,事实上没有太多存在意义。我们可以简单回顾一下过去基金行业发展。第一个十年,就是1998年到2008年,那个十年我正好也在华夏基金工作,我记得那个时候老百姓买基金,就认为,华夏基金把握住了股票市场大牛市,在这一过程中给客户创造了最大的价值。

李一梅表示,作为后来者,我们也拥有一定的“后发”的优势,虽然规模和产品数量与美国相比都还存在差距,但是这也意味着我们拥有更大的发展空间。

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第二个阶段的话是从2009年到2018年,这10年正好是利率市场化的十年,这一阶段给客户创造价值最多的是货币市场基金,彼时,无风险利率非常高,大多数的老百姓把钱从只有年化收益仅0.36%的活期利率转入货币基金,就可以长期获得年化3-4%的回报,这个阶段也成就了余额宝这样一个发展非常迅速的产品。

李一梅补充道,A股市场和美国市场发展ETF的环境还是有差别的。在市场有效性方面,虽然我们的有效性在提升,但是和美国比还有差距;销售机制上,美国投顾模式发达,我们才刚刚起步;在制度红利方面,我们期待的养老税延等红利也正在路上。中国的ETF发展有巨大的发展潜力,基金公司可以合力做好投资者教育,有助于形成良好生态,有助于行业长期健康发展。

  以下是问答实录:

下一个十年,基金行业应该思考怎样能够降低老百姓投资基金的成本,降低基金净值的波动性,只有给投资人创造更高的价值,基金行业才会有更长远发展。

编辑:叶松

  嘉宾:华夏基金总经理李一梅

江向阳:谢谢三位嘉宾,大家的看法高度一致,最大的坚守就是给客户带来回报、创造价值,真正为客户利益着想,把服务放在最前面。我们通过优化金融资源定价效率,提高自身的资产配置和资源配置能力,这也是作为资本市场的参与者,非常宝贵的经验。

  主持人:新浪财经编委郭金霞

今天讨论的主要议题着眼于变革,大资管行业润物细无声,如今已经进入爆发态势,随着资管新规的逐步落地,公募基金行业开始与各类机构同台竞技,市场化开始成为关键词;随着金融市场的不断开放,外资资管机构陆续进入中国资管行业的格局之下;加之金融科技给我们带来了新的力量、新的视角、新的客户感受、新的服务模式等。那么,问题来了,在复杂的竞争局面下,公募基金未来怎样为客户带来更好的回报?具体到产品的布局、投研体系的建设、以及为客户提供与其目标风险相匹配的工具等。我注意到,在新的格局下,在座的几家公司都在目标收益型产品上做了探索,其中华夏基金去年发行了业内第一只养老目标型基金,那么就请李一梅女士结合资管新变局,来谈谈观点。

  时间:2019年4月23日
新浪财经“养老与基金”高峰论坛活动

李一梅:与在座的几位相比,我还是后辈,这里只是简单地抛砖引玉,谈谈我的一点思考。

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